HVAC, del levantamiento a la visita de servicio. Trabajos, contratos e inventario de camionetas conectados.
Las empresas de HVAC y servicios de edificios trabajan entre obras, cuadrillas y camionetas. Dika Ops vincula levantamientos en sitio, cotizaciones, trabajos de instalación, contratos de servicio e inventario de refacciones, de modo que la oficina y los técnicos comparten un mismo plan y un mismo registro.
Lo que frena el negocio de HVAC y servicios de edificios
Las notas del levantamiento se escriben en papel o en mensajes. Convertirlas en una cotización precisa toma tiempo y se cuelan errores.
La cuadrilla, el equipo y las refacciones deben llegar el mismo día a la obra correcta. Una pieza faltante desperdicia una visita.
Las visitas de mantenimiento se repiten con un calendario. Las renovaciones perdidas y las visitas sin facturar le cuestan ingresos a la empresa sin que nadie lo note.
Los técnicos llevan refacciones en las camionetas. Sin un registro, las piezas se usan sin cobrarse ni reponerse.
Levantamientos y cotizaciones
Registra el levantamiento en el cliente y en la obra, y arma una cotización con equipos, refacciones y mano de obra.
- Datos de la obra y de contacto en el registro
- Cotizaciones de varias líneas con revisiones
- La cotización aceptada se convierte en el trabajo
Trabajos de instalación y servicio
Planifica los trabajos por día y cuadrilla, y registra el trabajo realizado, las refacciones usadas y la conformidad del cliente.
- Trabajos con responsables y fechas
- Refacciones usadas cargadas al trabajo
- Estado visible desde la oficina
Contratos de servicio
Guarda los contratos de mantenimiento con su calendario de visitas, precio y fecha de renovación, y factura a partir de ellos.
- Contratos vinculados a clientes y obras
- Facturas recurrentes
- Fechas de renovación a la vista
Inventario en camionetas y almacén
Trata cada camioneta como una ubicación de inventario, repónla desde el almacén y ve qué lleva a bordo.
- Camionetas como ubicaciones
- Traspasos desde el almacén
- Órdenes de compra de refacciones con bajo inventario
Un solo flujo, de principio a fin.
- 01Levantamiento
El técnico registra la visita a la obra y los requerimientos en la ficha del cliente.
- 02Cotiza
Se prepara una cotización con equipos, refacciones y mano de obra, y se revisa si cambia el alcance.
- 03Instala
Se programa el trabajo, las refacciones se entregan desde el almacén o la camioneta, y se registra el trabajo realizado.
- 04Mantén
Un contrato de servicio define las visitas de mantenimiento, que aparecen como trabajos en sus fechas.
- 05Factura y renueva
Los trabajos y las cuotas de contrato se facturan, y las renovaciones se avisan con anticipación.
Los módulos que vas a usar.
HVAC y servicios de edificios: tus dudas, resueltas.
¿Podemos manejar contratos de servicio con visitas programadas?
Sí. Los contratos guardan el calendario y las tarifas, y pueden generar facturas recurrentes y trabajos de servicio.
¿Se pueden tratar las camionetas como ubicaciones de inventario?
Sí. Una camioneta puede ser una ubicación dentro de la estructura del almacén, así que ves qué lleva cada una y la repones.
¿Podemos convertir un levantamiento en una cotización?
Sí. Los datos del levantamiento quedan en la ficha del cliente y de la obra, y la cotización se arma a partir de ellos.
¿Podemos controlar las refacciones usadas en un trabajo?
Las refacciones se pueden entregar al trabajo desde el almacén o desde una camioneta, así que se cobran y se reponen.
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Dirige toda la empresa desde un solo lugar.
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