01
一个总览，待办一目了然
客户打开门户，就能看到需要自己处理的事：待决定的报价单、待支付的发票、待签署的合同。余额、订单和发货情况也一并呈现。
- 待办清单，一键处理
- 未结余额、订单、发货和服务，一眼可见
- 近 12 个月的采购记录
02
专属客户经理
每位客户都能看到谁在负责自己、对方是否在线、通常多久回复。一键即可发消息或预约通话。
- 指定的销售代表
- 在线状态与回复时间
- 发消息或申请通话
03
可直接决策的报价单
客户查看明细行、付款条件和交货期，然后接受、要求修改，或附上说明拒绝。接受后即生成订单。
- 接受、修改或附说明拒绝
- 带新交货日期的变更申请
- 每次查看和决定都有记录
04
订单与发货，实时更新
每张订单都显示明细行、进度、发货和发票。发货信息包含包裹、车辆和到达时间。
- 按明细行显示订单进度
- 带预计到达时间的实时物流跟踪
- 配送偏好与签收凭证
05
发票、付款与对账单
客户可以自行下载发票、支付到期款项、设置分期付款，并查看账户对账单，无需打电话给财务。
- 提供 PDF 和电子发票 XML 的发票
- 分期付款与催收
- 对账单与账龄
06
服务与订阅
维保合同、许可证和包月服务，附用量、服务等级和续约日期。
- 包月服务与用量
- 服务等级与响应时间
- 续约与服务申请
07
在门户中签署合同
客户阅读合同、填写信息并签署。第二签署人和身份验证均已内置。
- 阅读、确认并签署
- 支持第二签署人
- 验证与证据链
08
售后支持、文档与消息
带服务等级的售后支持请求、共享文档库，以及汇集所有通知的统一收件箱。
- 带 SLA 的支持请求
- 共享文档与待提交文件
- 消息与通知
09
商品、价格与报价篮
客户看到的是自己的专属价格，把商品加入篮子，几秒钟就能申请报价。退货申请也是同样的方式。
- 客户专属价格
- 报价篮
- 带状态的退货申请
10
代理服务交付与需求简报
对于服务类工作，客户提交需求简报、审阅交付物，并逐轮确认验收或提出修改。
- 需求与简报
- 分轮修改的交付评审
- 追加工作报价
11
面向招标的供应商门户
供应商通过引导式页面参与招标、提交密封投标，并跟进结果。
- 供应商申请
- 引导式投标参与
- 密封投标统一开标
解答订单和发票问题客户门户
使用客户的语言回复客户门户
转交客户经理客户门户
已连接
与其他模块协同运作。
客户门户的全部功能
全部功能
品牌定制客户门户
供应商门户
业主与租户门户
独立的门户身份
角色：管理员、采购员、只读
一人可管理多家公司
客户经理名片
待办清单
报价决策
订单与发货
物流跟踪
退货
商品与价格
报价篮
发票与电子发票
付款与分期
对账单
服务与订阅
合同签署
服务记录
简报与交付
支持请求
文档
消息与通知
投标参与
门户用户会拥有 ERP 账号吗？
不会。门户用户拥有独立身份，只能看到与他们共享的内容。
一个人可以管理多家公司吗？
可以。门户用户可以在所属的各家公司之间切换，并在每家公司拥有一个角色：管理员、采购员或只读。
门户可以定制品牌吗？
可以。门户会使用你的标志和品牌色。
供应商也能使用吗？
可以。供应商有自己的门户，用于申请入驻和参与招标。