01
あらゆる取引関係を、ひとつのレコードに
顧客と仕入先は同じアカウントレコードを共有します。法人か個人か、本社か支店かを区別でき、責任を持つ担当者も設定できます。
- 顧客、仕入先、またはその両方
- 担当者とポートフォリオの範囲
- 親会社、支店、販売店の関係
02
実態を映すパイプライン
商談は、見込み確度の確認から成約・失注まで進み、セグメント、タグ、信頼できるスコアで管理されます。
- 商談ステージ
- セグメントとタグ
- 連絡の同意管理
フォローアップメールを下書きCRM
連絡が途絶えそうな取引先を発見CRM
直近10件のやり取りを要約CRM
CRMの全機能
すべての機能
統合アカウントレコード
法人と個人
担当者とポートフォリオ
商談
セグメント
タグ
スコア
同意管理
顧客の拠点
公開範囲付きメモ
フォローアップのテンプレート
レビュー会議
企業間の関係
仕入先は別のレコードですか？
いいえ。ひとつのアカウントが顧客にも仕入先にも、その両方にもなれるため、残高や履歴が分断されることはありません。
どの顧客を誰が閲覧できますか？
アクセス権は担当者とポートフォリオに従い、画面上で隠すだけでなく、データベースで強制されます。
顧客リストを取り込めますか？
はい。インポートセンターで、アカウント、連絡先、期首残高を取り込めます。